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9月3日晚,中国平安公告,当日回购了53.21万股A股,最高价50.95元/股,最低价50.72元/股,耗资2705.58万元。这是自8月26日平安宣布回购计划以来连续第六个交易日回购,累计回购金额超过27亿元。

不过,更值得关注的是公司灵魂人物、董事长马明哲亲自下场在二级市场买股,耗资约200万元,自中国平安2007年A股上市以来,这尚属首次。马明哲外,平安另有其他六名董监高也在二级市场进行了增持。

回购实施以来6个交易日,中国平安A股整体仍弱势,震荡上涨约2.8%。

连续六个交易日回购耗资27亿

今年以来,受到寿险业务表现不佳、代理人队伍调整、华夏幸福投资大额计提减值等一系列因素影响,中国平安股价跌跌不休。截至8月26日收盘,中国平安A股股价为50.30元/股,总市值跌破万亿至9289亿元,今年以来公司A股股价累计跌幅超41%。

在这样的背景下,8月26日晚间中国平安在发布低于市场预期中报同时,宣布了最高达百亿的回购计划,以期提振市场信心。中国平安公告称,经董事会批准,未来12个月拟使用自有资金50亿-100亿元实施A股股份回购,回购价格不超过82.56元/股。与此同时,中国平安称公司董监高也将在此期间同步进行增持。

计划宣布后,平安行动较为迅速,第二天即在二级市场首次回购A股57.04万股,支付资金总额2937.41万元,最低成交价格为51.19元/股,最高成交价格为51.96元/股。此后5个交易日中国平安连续回购,至9月3日,6个交易日里累计回购5490.08万股,合计耗资超过27亿元。

马明哲罕见出手

公司回购的同时,中国平安高层也在集体行动。

上交所披露数据显示,8月31日中国平安总经理谢永林和监事孙建一率先出手,分别买入9800股和10万股,耗资约51万元和516万元。9月2日,监事顾立基买入1000股,耗资约5.2万元。到9月3日更多董监高加入增持行列,包括董事蔡方方、高管胡剑锋、高管张小璐。

而最引人关注的是马明哲也在3日出手了,买入4万股,买入均价51.4元,耗资205万元。至此,7位董监高在回购公告发布后合计增持超17万股,总金额超过900万元。

基金君发现,马明哲直接在二级市场买入股票,自中国平安2017年3月在A股上市以来还是第一次。此次之前,十四年来马明哲虽然也有不少增减持的动作,但基本是通过参与员工持股计划的形式实现。

对于马明哲直接在二级市场出手,股民们也是褒贬不一,部分认为增持绝对金额对马明哲来说极小,部分认为代表一种姿态,对增强市场信心显然有正向作用。

值得一提的是,自2015年至2019年,中国平安连续五年实施核心人员持股计划,每年耗资在6亿元左右,每次涉及公司核心人员1200人左右,以马明哲为首的董监高均有参与其中。

公告回购后股价仍创四年新低

六个交易日累计涨2.8%

中国平安在8月26日晚宣布回购后,股价在第二天异动明显,上涨约3.5%,但此后两日重回下跌,分别跌2.48%和1.6%,一度创出48.88元的近四年新低。近三个交易日有所反弹,至9月3日收盘公告回购以来平安整体上涨2.8%。

此前有业内人士对基金君表示,今年以来A股大白马的回购普遍效果不佳,甚至陷入越回购越跌的窘境,其中一个重要原因是很多公司回购并不是直接注销,增厚每股收益,而是用于员工持股计划或股权激励,本质上是高抛低吸,和市场做对手盘。中国平安的此次回购,即是全部用于员工持股计划。

中国平安近期发布的半年报显示,2021年上半年公司实现营业总收入6356.5亿,同比增长0.9%;实现归母营运利润818.36亿元,同比增长10.1%,归母净利润580.05亿元,同比下降15.5%。

从财报来看,主要受到对华夏幸福相关投资进行减值计提等调整的影响。数据显示,中国平安2021年半年度对华夏幸福相关投资进行减值计提、估值调整以及其他权益调整金额合计359亿元,减少公司2021年半年度税后归母净利润金额208亿元,减少2021年半年度税后归母营运利润61亿元。

中报发布后,多家券商发布研究报告。天风证券称,平安寿险负债端进入调整期,代理人队伍、NBV增长、营运利润增长均承压,预计调整态势将延续至明年。但天风证券认为,随着“落后产能”的淘汰,寿险改革逐步建立起“先进产能”,将于未来重回增长。

信达证券表认为,受“重疾炒停”后客户资源的消耗、代理人持续流失以及后疫情时代居民保险消费需求的低迷,平安全年新单保费及NBV将持续承压。投资端下半年经济存在下行压力,利率存在下行预期,但公司股价已反映华夏幸福减值损失以及对保险行业的悲观预期,建议关注。

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